個股重點:
商丞(8277):觀望
受惠NBDRAM模組出貨增加,商丞公佈9月份營收為6.89億元,MOM 增加46.7%,YOY 則是成長19.0%,累計第3季營收為16.8億元,QOQ 增加15.8%,YOY 則增加13.2%。台証預估商丞05年及06年之營收為66.6億元及69.0億元,YOY 分別為17.0%及3.7%,以完全稀釋後股本5.3億元計算,今、明兩年完全稀釋後EPS 各是2.63元及2.85元,以昨日收盤價23.75元計算,P/E分別為9.0X及8.3X,屬合理區間。考量DRAM價格恐將持續向下修正,加以商丞後續月營收成長動能將開始趨緩。因此,台証將原先對商丞買進之投資建議調整至觀望。
遠百(2903):買進
遠百9月份營收為11.2億元(YOY +9.6%),累計1~9月營收為128.9億元(YOY +7.2%),符合台証預期,自結營業利益為4.9億元(YOY +18%),達成台証預估之75%。台証維持 ..
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