個股重點：

商丞(8277)：觀望

受惠NBDRAM模組出貨增加，商丞公佈9月份營收為6.89億元，MOM 增加46.7%，YOY 則是成長19.0%，累計第3季營收為16.8億元，QOQ 增加15.8%，YOY 則增加13.2%。台証預估商丞05年及06年之營收為66.6億元及69.0億元，YOY 分別為17.0%及3.7%，以完全稀釋後股本5.3億元計算，今、明兩年完全稀釋後EPS 各是2.63元及2.85元，以昨日收盤價23.75元計算，P/E分別為9.0X及8.3X，屬合理區間。考量DRAM價格恐將持續向下修正，加以商丞後續月營收成長動能將開始趨緩。因此，台証將原先對商丞買進之投資建議調整至觀望。

遠百(2903)：買進

遠百9月份營收為11.2億元(YOY +9.6%)，累計1~9月營收為128.9億元(YOY +7.2%)，符合台証預期，自結營業利益為4.9億元(YOY +18%)，達成台証預估之75%。台証維持 ..

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